Créée en 2000, Colbert Patrimoine Finance est une société de Conseil en Gestion de Patrimoine non indépendante dont le capital est détenu par ses dirigeants.
Spécialisés sur les problématiques fiscales et patrimoniales des particuliers et des chefs d’entreprise à haut revenu et/ou détenant un patrimoine important, nous mettons en place des solutions sur mesure et adaptées au profil de chaque client en partenariat avec ses autres conseils (expert-comptable, avocat en droit des sociétés, avocat en droit fiscal, notaire).
Nous accompagnons les chefs d’entreprise lors de la préparation de la cession de leur outil de travail, tout en gérant les problématiques d’optimisation fiscale de la cession, de protection du conjoint, de transmission à terme du patrimoine et d’obtention de revenus faiblement imposés.
Au quotidien, MustCompliance m'offre une solution technologique de pointe qui s’inscrit pleinement dans l’exigence d’excellence que je m’impose. Cet outil s’est révélé être un levier stratégique, non seulement pour renforcer la rigueur des processus réglementaires de mon cabinet, mais aussi pour optimiser l’expérience client à chaque étape de notre relation.
Grâce à son automatisation intelligente, MustCompliance me permet de structurer et d’affiner mes démarches, garantissant ainsi une conformité exemplaire tout en libérant un temps précieux. Ce dernier est alors consacré à ce qui constitue le cœur de mon métier : accompagner mes clients avec attention et précision, en leur apportant des solutions patrimoniales sur mesure, dans un cadre sécurisé et transparent.
En tant qu'associée de MustCompliance, je suis convaincue que cette solution incarne la modernité et l’agilité indispensables pour répondre aux attentes croissantes de nos clients, tout en anticipant les évolutions réglementaires en pleine sérénité.