Finarena est un cabinet de gestion de patrimoine, composé de 5 collaborateurs. Nous accompagnons une clientèle de particuliers, professionnels et chefs d’entreprises sur le plan du conseil patrimonial (fiscalité, revenus complémentaires, retraite, transmission,) et du suivi de leurs actifs. Pour les sujets ne relevant pas de notre compétence directe, nous les accompagnons par le biais de d’experts auprès desquels nous exerçons le rôle de chef d’orchestre.
L’explosion du coût de la conformité ces dernières années implique aujourd’hui de mettre en œuvre des moyens adaptés à la croissance de nos cabinets.
Pour professionnaliser nos back offices, mais aussi leur permettre de mieux maîtriser leur quotidien, il était devenu indispensable de les doter d'un nouvel outil évolutif, facilitant notamment les process d'entrée en relation avec la clientèle et de formalisation de notre devoir de conseil.
C'est pour cela que Finarena a choisi d'investir dans le projet MUST COMPLIANCE.